A ABB adquire a GE Industrial Solutions

2017-09-25 - Formando a liderança em eletrificação

A aquisição fortalecerá a posição global da ABB como número 2 em eletrificação
  • Negócios não centrais da GE com potencial significativo para criação de valor na ABB
  • Expande o acesso da ABB ao mercado norte-americano por meio das profundas relações com os clientes, grande base instalada e extensas redes de distribuição
  • Acordo para uso em longo prazo da marca GE
  • Preço de compra de US$ 2,6 bilhões
  • Potencial de sinergias de custo anual de aproximadamente US$ 200 milhões
  • A ABB e a GE estabelecem um estratégico relacionamento de fornecimento de longo prazo para produtos ABB
  • EPS operacional gradativo no primeiro ano
  • Fechamento esperado no primeiro semestre de 2018

A ABB anunciou hoje a aquisição da GE Industrial Solutions, a empresa global de electrificação da GE. A GE Industrial Solutions tem profundos relacionamentos com os clientes em mais de 100 países e uma base instalada estabelecida com fortes raízes na América do Norte, o maior mercado da ABB.

A GE Industrial Solutions está sediada em Atlanta, Geórgia e tem cerca de 13.500 funcionários no mundo todo. Em 2016, a GE Industrial Solutions teve receitas de aproximadamente US$ 2,7 bilhões, com margem EBITDA operacional de aproximadamente 8%1 e uma margem EBITA operacional de aproximadamente 6%1. A ABB vai adquirir a GE Industrial Solutions por US$ 2,6 bilhões; a transação será operacionalmente gradativa, no primeiro ano. A ABB espera concretizar aproximadamente US$ 200 milhões das sinergias de custo anual no quinto ano, o que será fundamental para levar a GE Industrial Solutions ao desempenho de mesmo nível. Como parte da transação e criação de valor global, a ABB e a GE concordaram em estabelecer um relacionamento estratégico de fornecimento a longo prazo para os produtos da GE Industrial Solutions e produtos da ABB que a GE fornece, hoje.

"Com a GE Industrial Solutions, fortalecemos nossa posição de número 2 na electrificação globalmente e expandimos nosso acesso ao atraente mercado norte-americano," disse o CEO da ABB, Ulrich Spiesshofer. "Combinado com o estratégico relacionamento de fornecimento de longo prazo com a GE, esta transação cria valor significativo para nossos acionistas."

Acrescentou: “Juntamente com a equipe da GE Industrial Solutions, executaremos nossos planos bem fundamentados de forma disciplinada, para trazer este negócio até o nível de desempenho da família ABB global. Com esta próxima etapa do gerenciamento de portfólio de ativos, continuamos a deslocar o centro de gravidade da ABB, em linha com nossa estratégia Next Level, reforçando a competitividade, principalmente no mercado norte-americano, e reduzindo o risco com um negócio de ciclo inicial."

"Esta combinação reúne duas empresas globais com um conjunto amplo de proteção elétrica e ativos de distribuição," disse John Flannery, CEO da GE. "A ABB valoriza as nossas pessoas, a experiência de domínio e nossa capacidade de operar nos segmentos onde temos profundidade e experiência. A GE também se beneficiará, de uma relação de fornecimento estratégico expandida com a ABB, com as duas empresas trabalhando juntas."

A GE Industrial soluções será integrada à divisão de Eletrification Products (EP) da ABB, resultando em um portfólio global único e uma oferta muito abrangente para os clientes norte-americanos e globais. Serão beneficiadas pelas tecnologias inovadoras da ABB e da oferta digital da ABB AbilityTM, juntamente com as soluções complementares e o acesso ao mercado da GE Industrial Solutions. Incluímos na aquisição o direito de longo prazo de uso da marca GE. A ABB manterá a equipe de gestão da GE Industrial Solutions e aumentará sua experiente força de vendas. Após o encerramento, esta operação terá um efeito inicial de enfraquecimento sobre a margem operacional de EBITA do EP. A ABB compromete-se a levar a EP de volta ao seu corredor de margem alvo de 15-19 por cento durante 2020.

Tarak Mehta, presidente da divisão de EP da ABB, disse: "Esta aquisição fortalece nossa posição como parceiro favorito para eletrificação global e na América do Norte. Estamos ansiosos para trabalhar com a GE Industrial Solutions e com os clientes da ABB e canais parceiros para criar novas oportunidades neste mercado central, que é altamente atraente para nossa divisão. Temos um plano de integração claro para concretizar as sinergias dessa combinação e trazer nosso negócio de volta para o corredor de margem do alvo durante 2020."

A Divisão de EP da ABB oferece mais de 1,5 milhão de produtos aos clientes ao redor do mundo todos os dias, por meio de uma rede global de canais parceiros e clientes finais. EP oferece um portfólio abrangente de produtos de baixa e média tensão e soluções para um fluxo mais inteligente, mais confiável de energia elétrica da subestação até a tomada.

Por causa desta transação, a ABB decidiu pausar o programa de recompra de ações previamente anunciado.

A transação está prevista para encerrar no primeiro semestre de 2018, sujeitos às habituais autorizações regulamentares. Credit Suisse e Suellen co. atuaram como consultores financeiros para a ABB e Davis Polk & Wardwell como consultores jurídicos.

Sobre a GE Industrial Solutions

Desde que Thomas Edison patenteou o primeiro disjuntor de circuito do mundo, a GE Industrial Solutions vem transformando o futuro da eletrificação. Projetamos soluções elétricas no cruzamento de digital e industrial – inteligente, robusto e equipado para controlar eletricidade desde a rede até o seu ponto de uso. Todos os dias, mantemos parcerias com nossos clientes para resolver os mais difíceis desafios energéticos e reinventar a indústria de uma forma que só a empresa industrial digital do mundo é capaz. http://www.geindustrial.com/

Sobre a GE

GE (NYSE: GE) é a empresa Industrial Digital do mundo, transformando a indústria com máquinas definidas por software e soluções que são conectadas, responsivas e preditivas. GE é organizada em torno de um intercâmbio global de conhecimento, a "loja GE," pela qual todas as empresas compartilham e acessam a mesma tecnologia, mercados, estrutura e intelecto. Cada invenção impulsiona mais inovação e aplicação em nossos setores industriais. Com as pessoas, serviços, tecnologia e escala, a GE oferece melhores resultados para os clientes, falando a linguagem da indústria. www.GE.com

Sobre a ABB

A ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) é líder e pioneira em tecnologias de produtos para eletrificação, robótica, automação industrial e redes elétricas, atendendo globalmente concessionárias de serviços públicos e clientes da indústria, bem como de transportes e infraestrutura. Dando continuidade a uma história de mais de 125 anos de inovação, a ABB está, hoje, escrevendo o futuro da digitalização industrial e conduzindo a Quarta Revolução Industrial e de Energia. A ABB opera em mais de 100 países e conta com cerca de 136.000 colaboradores. www.abb.com

A ABB investiu mais de US$ 11 bilhões nos Estados Unidos desde 2010 e emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o país, com mais de 60 centros de P&D e fabricação em todo o país.

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